导演：特洛伊·西万
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而阿加莎则拥有冷峻的外表，石棉生捐书拥有真正的女巫所具备的气质。
途中杀退清军，中学为来自维疆的木卓伦部队解了围。于万亭义子陈家洛继任舵主，学生向农率众前往营救文泰来。
不久，村贫家洛返回阔别的故乡，从奶妈处得到亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，困学随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。肃亲王欲借机置乾隆于死地，物捐率八旗炮队猛轰高塔。
石棉生捐书岂料乾隆即派重兵围剿红花会。乾隆万般无奈之下，中学接受了与红花会结盟反清的协议。
乾隆暗遣张召重杀死于万亭，学生向农将文泰来捕获。
后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，村贫夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。西班牙人在南美洲殖民统治时代，困学苛捐杂税民不聊生。
新总督米格尔在上任途中被杀，物捐临死时把官印交与好友欧洲第一剑士唐迭戈（阿兰·德龙AlainDelon饰），要其承继遗志。与此同时，石棉生捐书民传说一位蒙面黑侠从天而降，警恶惩奸，锄强扶弱，佐罗的英名不径而走，令殖民者大为头痛，而新总督的身份更令人怀疑。
佐罗告别了好姑娘奥顿西娅，中学告别了新阿拉贡。这个主持公道、学生向农追求自由的义侠佐罗又跨上枣红马去行侠仗义了……
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